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新能源汽车对燃油汽车的替代作用越来越明显。 据车云保险号统计，今年前8个月，整个汽车市场销量已经超过1246万辆，其中新能源汽车销量占比提升至24.15%，燃油汽车销量占比下降至75.85%。 一年前的2021年，这两个数字大概是15%和85%。即不到一年，新能源汽车对燃油汽车的替代率将高达10%。按照这个趋势，新能源汽车将在10年内成为汽车市场的主流。 从下面的柱状图可以看出，第一季度燃油车的市场份额变化很大，从85%以上的高点到69%的低点。虽然燃油车的市场份额从4月份开始有所回升，但一直保持在74%左右。 目前燃油车和新能源车份额趋势比较平缓。但在新产品和政策助力下，新能源车上行、燃油车下行的拐点可能在几个月后到来。 从企业类型来看，自主车企和合资车企在燃油车市场和新能源车市场的发展存在显著差异。 自主车企垄断了新能源汽车85%的市场份额。 新能源汽车市场基本由自主汽车企业主导。 从下图可以看出，今年前8个月，与合资车相比，自主车企在新能源汽车市场几乎拥有了压倒性的优势。前8个月自主车企份额全部超过70%，4月最高甚至超过92%，6月最低也有77%的市场份额。 另一方面，前8个月合资车企在新能源汽车市场的份额基本在20%左右，6月份最高没有超过23%，4月份最低只有7.66%。如果排除特斯拉这种独一无二的全资车企，整个合资车企在中国新能源车市场的份额将在10%以下。 在新能源汽车市场，自主车企和合资车企份额差距巨大的根本原因是自主车企的新能源汽车普及率远高于合资车企。 根据今年前8月的数据，仅在第一季度，自主车企的新能源汽车渗透率就实现了巨大的飞跃——从1月份的不到27%增长到3月份的53.44%，翻了一番。4月份以来，渗透率一直维持在50%左右。 另一方面，合资车企在第一季度从不到5%翻倍至12.36%，但随后开始回落，目前为7%。如果去掉特斯拉，前8个月合资车企新能源汽车平均渗透率在5%左右。 因此，新能源汽车市场的销售格局也反映了自主车企强势而合资车企弱势的现状。 新能源阵营形成了三个梯队。 今年前8个月，国内新能源汽车销量突破300万辆，其中前20家车企占据了87%以上的市场份额，但这20家车企中只有3家是合资车企，还有一家是独资车企特斯拉。 三家合资车企中，上汽大众和一汽大众合计份额约为4%，华晨宝马只有1%。即销量前20的车企中，合资车企的份额只有5%，而自主车企的份额接近75%。 自主车企的龙头是比亚迪汽车。其前8个月累计销量已经超过86万，比第二名高出50多万；市场份额高达28.7%，是第二名的近三倍。 在燃油车市场，企业之间的份额一般会呈现出规律性下降的特点，企业之间的竞争力也是不相上下的。但在新能源汽车市场，比亚迪目前的销量霸主地位打破了燃油车市场的竞争格局，很像苹果手机等手机在智能手机市场的格局。 从之前8月份的销量走势来看，新能源车企目前可以分为三个梯队——第一梯队无疑只有比亚迪，其之前8月份的销量走势看起来就像乘坐火箭，有鹤立鸡群的意思。 第二梯队由特斯拉和五菱汽车组成。虽然他们的销量趋势没有比亚迪那么飙升，甚至会有起伏，但和其他车企还是会有一定的距离。 第三梯队是由众多自主车企和合资车企组成的多数阵营。二者销量差距较小，整体趋势呈现密集交织的线形。 但在第三梯队，也有突破密集防线的球员，人们一眼就能看出它的成长。比如广汽乘用车1月份销量只有1万出头，8月份就翻了2万多，从默默无闻到看得见；长安汽车也从1月份的9000辆增长到8月份的2.3万辆，增速甚至快于广汽乘用车；吉利汽车也实现了翻倍增长。 这些自主燃油车企在新能源汽车市场的快速增长，也让他们在与曾经的“老大哥”合资车企相比时，有一种高人一等的感觉。 主流合资车企电动化渗透率不到5% 据保险号统计，今年前8个月燃油车市场销量前10名中，只有长安和吉利是自主车企，前20名中只有8家是自主车企，与新能源车市场前20名不同的是，只有3家是合资车企。目前合资车企在燃油车市场仍有明显优势。 8月份的数据显示，在燃油车市场，销量排名前20的合资车企占据了63.95%的市场份额，而前20的自主车企仅占据了29.15%的市场份额，不足30%。 这说明目前燃油车市场还是合资车企占主导地位。 但是，合资车企在燃油车市场有多傲娇，在新能源车市场就有多自卑。 根据车云保险号的统计，新能源汽车的普及率普遍低于5%，在主流合资车企中有的甚至不到1%。比如广汽丰田、一汽丰田、北京现代前8个月的新能源汽车渗透率都不到1%，而北京现代只有0.21%。 只有一汽大众、SAIC大众、北京奔驰、华晨宝马四家德系合资车企的新能源汽车普及率超过5%，其中华晨宝马表现最好，达到7.48%，但距离及格线还很远。 另一方面，几乎所有燃油车企都超过了15%。渗透率在10% ~ 20%-14.95%的有长安汽车、吉利汽车、长城汽车、一汽轿车四家，分别为13.6%、15.73%、12.52%。 有一个是SAIC乘用车普及率20% ~ 30%-20.67%；有一款渗透率30% ~ 40%，是奇瑞汽车的33.96%；有一款渗透率在40% ~ 50%，是广汽乘用车的40.08%；还有一家渗透率超过50%的公司——五菱汽车，渗透率为58.94%。 可以看到，那些在燃油车赛道上苦苦追赶了几十年的自主车企，正在改变赛道完成对之前“老大哥”合资车企的超越。 |
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