VR迈入第二次寒冬，但巨头还在积蓄力量

VR行业在经历今年三月、由Pico的一场硬件发布会掀起的硬件狂欢后，却在11月，被Pico这个曾经国内最激进的VR行业选手，再次泼下一盆冷水。

11月7日，Pico总裁周宏伟宣布再次大规模裁员，对市场、游戏、视频、直播等团队进行较大幅度的人员调整，从架构上来看，除了硬件之外，几乎所有部门都受到此次裁员的巨大影响；一些部门已经仅有基本运行能力。

虽然字节跳动可能不会放弃Pico，VR行业也不会就此消亡，但Pico的再次收缩给VR产业又泼了一盆冷水。市场的悲观情绪仿佛退回到了2017年:彼时全球VR行业都开始经历*次“退潮”。

但行业内也有巨头跃跃欲试:据路透社报道，腾讯与Meta关于VR头显系列Quest的国内代理事宜已经基本谈妥，Meta将在上一代Quest 2的硬件基础上定制出一款*中国大陆市场的VR头显，在运行部分Meta软件的基础上，由腾讯负责更多本地化适配以及线下销售等事务，硬件开发与营收本身更多由Meta负责:因此这也被部分外媒认为是Meta系软件服务重回中国大陆市场的最新动态。

但腾讯并不是最早进入VR市场的巨头:由于马化腾此前曾公开表示腾讯“不做手机、不做硬件，要合作做生态”，因此腾讯在硬件业务上一直奉行风险最小化的“合作原则”，不追求优先出手，而是与全球最强的选手达成合作，以腾讯的资源换取在中国大陆地区的*销售代理权，同时负责线下渠道的铺设。与任天堂的国行版Switch便是基于这种合作模式。

据了解，这款定位低端的廉价VR头显预计将于2024年年底开始在中国市场销售。这一项目的负责人钱赓，也正是当时促成Switch国行版的关键人物。

.腾讯重启XR业务的直接契机，就是苹果在今年六月WWDC开发者大会期间举办的Vision Pro展示活动，这是VR行业近几年难得一见的“大事件”，如今看来，苹果的入局还是引起了这个行业内现有玩家足够的重视与警觉。

但这些都不足以掩盖今年市场惨淡经营的现实:据IDC 2023年VR中国市场调研报告数据，目前国内头部厂商的促销活动力度明显降低，前两个季度的消费级产品的销量也同比大幅下滑60.3%，即使是巨头也无力再去追逐大规模的商业补贴换取市场份额。价格战的结束就成了所有玩家不约而同的退出方式之一。

在补贴带来巨额亏损之后，VR行业的整体市场份额并未如预期的那样得到足够的拓展，因此留存在行业内的头部玩家的逻辑也悄然发生了变化，在整体市场规模，Pico也无法仅通过烧钱的方式，来复刻Pico创业早期在市场份额上取得的成功。

Pico早期从市场上脱颖而出，同样与硬件技术的优势密不可分:其母公司歌尔集团本身也承担Meta Quest 2的代工业务，这让Pico在硬件技术上有着颇深的积累，直接保证了用户体验的基准线。

当现有品类产品力难以继续拓展市场之后，也就意味着XR的发展进入了艰难的“瓶颈期”。现有的XR设备都无法支撑起进一步增加的使用时长以及用户对更加深度XR体验的要求。即使XR技术本身作为噱头仍然能不断吸引外部玩家入局尝试。但这并不能真正改变目前XR行业的困境。

“行业今天的问题是技术没人推动”，近期Xreal创始人徐驰在朋友圈对业内某款AR眼镜新品做如此评价“技术不会自己发展，没有人推动的话，它就会停在那里”。

此外，无论是最早的小米还是如今的字节跳动，都在一开始就为VR的toC业务设立了一个不切实际的高预期目标——小米为初代Oculus Go设定的销售预期是一百万台，最终销量仅有这一数字的四分之一。即使是到了2022年，字节为刚收购的Pico制定的预期出货量目标也是100万。实际上Pico的全年销量也仅有70万台。不同于Meta Quest系列凭借千万级销量构建起了相对更强有力的护城河生态，这也反过来进一步导致国内现有XR生态仍然被困在产品单价价位更低的低端市场。

但这种情况不止在国内，同样出现在了Meta Quest系列上:Quest Pro是Meta于去年年底发布的高端VR产品线，虽然由Meta开发硬件，但微软负责其软件开发工作，同时为了让这款高端VR头显能更方便地大规模部署在企业用户中，Meta找到了埃森哲负责这款产品的销售。

但如今Quest Pro更像是一个Meta“假装不存在”的错误:Quest 3在硬件规格上不只是Quest 2的继承产品，同时还揉杂了一系列原本Quest Pro上验证过的新技术，这在很大程度上也代表了Meta*一次VR产品高端化尝试寿终正寝。

一位行业分析师在分析这种情况时表示，目前在无论是在VR还是AR行业内，“没有护城河”一直是业内不少人的共识，只不过大家都更愿意去赌技术的迭代更新会先于行业寒冬到来。

无法回答用户“买VR头显还能干什么用”这样的核心问题。即使其作为互联网内容生态入口的价值仍然存在，但相对停滞不前的硬件能力以及相对仍然高昂的售价，叠加AIGC的汹涌浪潮一定程度上抢夺了不少元宇宙的投资机会，是今年让整个行业销量逐渐陷入休克的主要原因。

“之前大家觉得VR一定会是未来，但现在似乎又不是了。”

但行业内仍然有人在推动着技术的迭代，即使这一进程在硬件工程领域也是相当缓慢；Rokid创始人Misa告诉电厂记者:VR头盔虽然以虚拟现实为主打卖点，但Vision Pro强调了一个更为重要的属性——即在戴上头盔之后与周遭环境的交互。

Vision Pro通过机身内外遍布的传感器与摄像头，实现了名为Eyesight的功能，它能收集佩戴者的眼部画面，并在Vision Pro的显示屏上作出透视的效果，外部环境的建模也能实时展示在内部屏幕上，用户可以通过旋转旋钮的方式，实现类似看穿屏幕的效果。

Apple Vision Pro｜图源:电厂记者摄

这种概念并非苹果*提出，却是在Vision Pro发布之后才逐渐成为行业共识；未来，纯做VR形态设备的设备将不复存在，VR与AR结合诞生的混合现实设备，会是VR设备的主流进化方向；同时与入门级、只支持部分AR体验的AR眼镜一道，构成整个VR市场的两大主流产品形态。

在乔布斯仍然是苹果CEO、主导研发iPhone的时期，依靠创新获取用户青睐的成本非常低，只是依靠多点触控、App Store这样的创新就一次次颠覆智能手机行业，但这样的成功在XR巨大的技术壁垒面前不复存在。

能拯救VR的，除了“共识”这种相对虚无的存在，只有对前沿的深度投入:从2014年开始，苹果累计每年都在Vision Pro项目上投入超过10亿美元，通过收购相关创业公司、投资供应链技术等方式，尝试去解决阻碍XR设备进一步拓展用户使用市场的物理限制。

巨资投入、试图解决行业内存在已久的“简单问题”，是Vision Pro目前的探索阶段。但VR生态的构建同样少不了周边硬件产业的投入探索:例如能拍摄全景影像的全景运动相机、视频平台对VR内容的深度支持，都需要行业内足够强有力的巨头去探索推动，才有可能让围绕VR内容的周边内容软件/硬件生态得到足够健康的发展。

眼下，似乎只有苹果有能力同时有意愿，在这个思路下作出软硬一体的尝试:即使Vision Pro尚未正式上市，今年发布的iPhone 15 Pro系列已经支持拍摄类似3D电影技术，具有三维感、支持在Vision Pro上播放的“空间视频”的准备。苹果已经在WWDC期间对媒体展示过这种革命性的视频技术。

这个概念似乎从来都离VR行业很近，但苹果率先实现这个概念的原因无他:苹果有着对其他VR竞争对手无可比拟的、对iPhone硬件生态的深度掌控能力，眼下即使是Meta、Pico这样的选手，都距离这个目标有着几乎无法逾越的差距，只能借助与第三方手机、芯片等硬件厂商合作，实现类似的功能，但这同样是一条艰难的道路。

正如构建起iPhone丰富应用生态的其实是数以万计的iOS开发者一样，苹果想要构建一个足够吸引人的XR生态，势必也需要有足够数量、看好Vision Pro并愿意为其开发应用的开发者。因此首代Vision Pro不仅产量仅有数十万台，主要面向的使用人群也是开发者等行业群体。同时据记者了解，苹果目前已经面向开发者开放了Vision Pro测试机的申请。

“短期内，追求硬件层面的降本并非苹果的首要目标”多位供应链人士与XR行业创业者都向《电厂》记者表达了相同的观点:通过批量采购、与供应链联合定制等方式压低成本是苹果一贯擅长的管理策略，但更重要的或许是通过底层思考XR行业的未来，通过技术创新的方式增强产品形态本身的竞争力。

追求廉价版Vision Pro，或许是一个从商业价值角度来讲更加稳妥的决定。但对于苹果的战略来讲，即使Vision Pro的前期投入巨大，对于保证后续真正面向普通用户的迭代产品上市时，仍然能有足够的市场竞争力。

当三年之后的首代廉价版Vision Pro发布时，其操作系统也已经至少迭代了两个版本，趋于完善的软件生态，才是补全目前XR体验版图中最后一块版图。

放弃了前沿投入、选择战略收缩的字节与腾讯，在很大程度上也意味着放弃了对XR这样一种新兴生态的主导地位。或许这样才是更适合中国互联网生态的XR战略。

对于字节跳动的战略收缩，一些Pico员工反而松了一口气，他认为这种变化“更符合字节的长板优势”；以相对较低的投入维持存在快速试错，但并不过多投入资源在其中，只有在经过行业内*玩家探索出一条行之有效的道路之后，才会重新投入更多资源在其中。

正如Quest Pro对Meta来讲一样，字节对Pico的百亿投入此时也更像是一场“美丽误会”，字节对Pico的战略更像是在内容生态中大笔撒钱换来*转播权以及VR游戏授权，这曾是将Quest销量推向千万级、被Meta验证可行的战术，但最终却让Pico经历了一场过山车一般的口碑下滑。

徐驰将这种差异解释为“市场的受教育程度”:国内对于XR设备的需求与海外市场有着巨大的差异，海外用户已经被游戏主机与电视培养起了足够的家用主机概念认知，而Quest正是在与电视和游戏主机抢夺这部分使用时长的竞争中获胜，将电视用户成功转化为了“Quest用户”，并建立起了一个有着足够活力的社区。

VRChat社区的活跃已经成为是很多用户购买Quest的原因之一。

这是Pico无法直接在国内复刻Quest在海外市场取得的成绩的根本原因。国内缺乏拉动大众用户对XR设备热情的土壤，偶然出现的VR直播、VR演唱会等看起来有机会破圈的机遇，往往也会遇到显示效果不佳、生态内容匮乏等问题。

这种困境同样伴随着行业内几乎所有的玩家，曾有头部XR眼镜品牌高管与《电厂》记者透露，目前XR行业普遍面临着实际体验与用户预期错配的问题，这种问题除了直接带来的退货率奇高之外，对市场认知的建立更是“毒药”，一个退货的用户，可能会劝退身边数十个愿意尝试XR设备的潜在用户。

Pico也曾复制海外VR市场的成功元素之一——社交，海外不仅有VRChat这样的现象级VR社交应用，Meta也曾推过过与Facebook、instagram等软件生态绑定的VR社交应用“Horizon World”。这些元素本身也是字节跳动的基因。

腾讯显然同样意识到了这个问题，因此在与Meta的合作中并未选择完全的“拿来主义”，而是在现有的Quest 2的基础上再做选材，加入一些Quest 3上的新技术，定制出一款更加廉价的中国*版。

保存火种，开拓市场，或许才是当下二线XR厂商普遍的求生之道。

而曾经高调的Pico，在经历超过两千名员工的*时期之后，如今也已经回落到数百名在职员工的状态，但终归是为字节保留了在XR时代复兴的火种，据Pico内部人士透露，此次裁员涉及到的具体岗位多为内容制作以及运营等岗位，技术研发岗位基本都得以保全，在今年二月更早的那次裁员中也是如此。这也印证了字节官方回应裁员声明中的“会保持产品正常运营，持续加强产品技术方面的投入”。

时至今日，仍然扎克伯格那样坚信“XR就是人类最后一块屏幕”的信徒已经变得越来越少，雷军也曾在2018年表示小米投入VR“要做好至少熬五年的准备”，但如今VR行业中早已难觅小米的身影。即使是行业内仍然存活的玩家，也不是每个人都能支撑起苹果同等级的烧钱速度。

在通往VR时代的道路上，技术的迭代仍然需要足够的投资，才能保证即使缓慢，技术与生态都仍在跟随新的需求迭代，但或许短期内，再难有玩家愿意大笔投资在一个连共识都即将烟消云散的行业中。