 近期，算力产业热度不减。当地时间11月3日，亚马逊云服务宣布与OpenAI签署了一份380亿美元的算力合同，标志着全球云计算龙头与人工智能龙头达成了历史性的首单合作。 算力作为数字经济发展的核心要素，应用场景不断由通用扩展到专业，推动大规模算力需求从通用计算向异构计算、智能计算转移。大规模算力是人工智能领域模型训练、推理等复杂计算的基础支撑。 无论是基础设施、科技创新能力，还是生态建设、应用落地，中国算力产业正增质提速，从规模扩张向高质量发展转化。 2025中国算力大会上发布的《2025算力发展报告》显示，中国算力基础设施规模和水平位居全球前列。 新一轮科技革命和产业变革大大提升了人工智能技术在行业中的渗透率，智算算力在金融服务、医疗健康、文化教育、交通运输、工业制造、传媒娱乐等领域的应用不断深化，催生智算算力需求快速增长。 根据IDC发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，预计到2028年将达到2781.9EFLOPS;此外，2025年中国通用算力规模将达到85.8EFLOPS，预计到2028年将达到140.1EFLOPS。 A股市场布局AI算力产业链的股票多达80余只，截至11月4日，概念股A股市值合计6.49万亿元。今年以来，这些概念股平均上涨71.25%。20股累计涨幅翻倍，包括胜宏科技、新易盛、仕佳光子等。 估值水平方面，在今年市场热炒之后，不少AI算力概念股估值水平明显提升，低市盈率低市净率的已属少数。据证券时报middot;数据宝统计，截至11月4日，滚动市盈率低于40倍的有6只，分别为润泽科技、沃尔核材、中兴通讯、莲花控股、浪潮信息、沪电股份。此外，3股市净率低于2倍，分别为东软集团、同方股份、光环新网。 市净率最低的是东软集团，为1.33倍。公司以AI+数据为核心驱动力，重塑智慧医院+智慧卫健+智慧医保一体化解决方案。 身处AI算力这一前沿赛道，持续的研发支出对保持公司核心竞争力至关重要。据数据宝统计，今年前三季度公司研发费用超1亿元，且研发费用占营收比例逾5%的AI算力概念股有35只。 上述这35只研发强度高的概念股中，今年以来机构调研频次最高的是深南电路，累计获调研36次。今年前三季度，公司实现归母净利润23.26亿元，同比增长56.3%。报告期内，公司把握AI算力升级、存储市场结构性增长、汽车电子智能化需求增加的发展机遇，实现了主营业务收入的同比增长。 机构调研频次靠前的还有沪电股份、科士达、芯原股份、龙芯中科、欧陆通等。 |
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