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AI芯片巨头英伟达，传出不少大消息！ ，英伟达CEO黄仁勋在丹麦推出了一台名为Gefion的新型超级计算机，这台超级计算机拥有1528个GPU，计划用于药物研发、疾病诊断、治疗和复杂的生命科学挑战等领域。黄仁勋认为，“计算机辅助药物研发的时代必定会在十年内到来，这将是数字生物学的十年。” 而在此前一天，即当地时间10月22日，黄仁勋在美国奥兰多高德纳IT展览会上表示，英伟达正在开发“AI大脑”，这是为人工智能提供动力的基础技术。黄仁勋还称，下一个大趋势是代理型人工智能，即能够在很少人工干预的情况下做出决策的模型。 在资本市场上，周一，英伟达股价大涨超4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元；周二，英伟达维持高位震荡，最终微跌0.08%；周三美股盘前，英伟达下跌0.81%。 接下来，投资者最为关心的是，由英伟达带动的这一轮半导体行情，是否能持续下去？ 英伟达大动作 当地时间周三，英伟达CEO黄仁勋在访问丹麦时透露，在台积电的帮助下，其最新的AI芯片——Blackwell芯片的一个影响生产的设计缺陷已得到修复。 英伟达在3月份推出了Blackwell芯片，该芯片在性能上实现了显著提升，速度比现有H100芯片快7至30倍，同时功耗降低了25倍。英伟达曾表示Blackwell芯片将在第二季度发货，但被推迟了，这可能会影响Meta Platforms、Alphabet、谷歌和微软等客户。黄仁勋周三表示，该公司最新的Blackwell芯片曾存在设计缺陷，它的功能很好，但设计缺陷导致良率很低。”他表示，这一缺陷“100%是英伟达的错”，后来全靠台积电的协助才得以从这一挫折中恢复过来，并“以惊人的速度”恢复工作。 摩根士丹利预计，英伟达2024年第四季度Blackwell芯片的收入将达到100亿美元，且利润率将很高，非常看好NVIDIA从Blackwell芯片中获得的收入潜力。 值得一提的是，黄仁勋在丹麦推出了一台名为Gefion的新型超级计算机，这台超级计算机由英伟达与诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金合作打造，拥有1528个GPU，计划用于药物研发、疾病诊断、治疗和复杂的生命科学挑战等领域。黄仁勋认为，“计算机辅助药物研发的时代必定会在十年内到来，这将是数字生物学的十年”。 黄仁勋他还提到，欧盟在AI投资方面远远落后于美国和中国。虽然欧洲只有少数几家人工智能公司，如法国的Mistral和德国的Aleph Alpha，但欧盟通过了世界上第一个管理人工智能的全面规则，该规则于8月生效。黄仁勋在访问哥本哈根时表示:“欧盟必须加快人工智能的发展，每个国家都意识到数据是一种国家资源。” 黄仁勋:正打造“AI大脑” 周二，英伟达CEO黄仁勋表示，“我们正在见证一场新的工业革命的曙光，只不过这场革命的动力不是蒸汽或电力，而是人工智能。” 当天，黄仁勋在美国奥兰多高德纳IT展览会上对数千名企业技术领导者表示，“你们的公司必须转型为人工智能驱动的组织，为这场‘新工业革命’做好准备。”黄仁勋还表示，英伟达已经将这种理念付诸实践，将AI应用于芯片设计、软件编写和供应链管理等领域。 黄仁勋表示，从长远来看，英伟达正在打造“AI大脑”。其理念是，收集公司如何运作、其业务流程和客户互动方式的相关知识，并将其交给AI。最终目标是将这些信息转化为一个AI，让首席信息官和首席执行官“可以直接与之对话”。他补充道:“你仍然需要编程，但你将以某种结构化的方式与AI进行沟通。” 据了解，为实现该目标，英伟达宣布将推出一款工具，让人工智能更容易获取和理解PDF文件——黄仁勋提到，对于传统的人工智能而言，大多数情况下，电子邮件和PDF等“非结构化数据”很难捕捉。他还表示，未来公司将拥有“大量数字员工”或AI代理，在营销、销售、工程和供应链等岗位上，与人类员工一起工作。在黄仁勋看来，要实现这一目标，那么包括业务技术领导者在内的每个人都需要学习如何指导AI。 黄仁勋还称，下一个大趋势是代理型人工智能，即能够在很少人工干预的情况下做出决策的模型。英伟达一直在与SAP、ServiceNow等公司合作，将此类代理纳入它们的系统。 AI带动的半导体行情能持续吗？ 在资本市场上，自9月中旬以来，英伟达股价开启了新一轮上涨行情，本周一，英伟达股价大涨超4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果；周二，英伟达维持高位震荡，最终微跌0.08%；当天，苹果公司股价也微跌0.26%，市值报3.59万亿美元。 英伟达最近的涨幅，反映了Meta、亚马逊和谷歌母公司Alphabet等公司在本月底发布财报之前，投资者对人工智能投资的重新乐观。下一个问题是，这些公司是否会承诺进一步加大对AI的支出。CFRA分析师Angelo Zino表示，Meta可能会在2025年将其资本支出提高约20%，达到约460亿美元，主要用于支持人工智能项目。贝莱德全球首席投资策略师李薇在一份研究报告中写道:“我们看到人工智能主题有足够的空间:它的建设还处于早期阶段。随着科技公司不断超越高收益预期，人工智能受益者的估值得到了支持。我们认为乐观情绪可以扩大。” 星展银行表示，经历了充满挑战的2023年后，在人工智能相关半导体需求强劲扩张的带动下，半导体产业可望呈现强劲反弹。2024年，逻辑和内存市场可望有双位数的增长；市场预期今年半导体市场总规模将增长16%，达6110亿美元。在云端超大规模供货商和数据中心供货商需求强劲的情况下，对支持AI的绘图处理器的需求比以往任何时候都更加强烈。内存市场是数据中心信息储存和存取的关键，市场预期今年将在AI主导的数据中心热潮中增长77%。 星展集团仍然看好半导体领域，半导体产业将持续长期受惠于AI的变革性影响。尽管AI热潮终将逐渐退去，但是考虑到Amara定律，这是评估半导体企业和AI受惠者投资价值时应该考虑的关键因素。虽然短期市场波动可能会诱惑人们做出反应，但半导体和AI投资的真正吸引力在于其持续的长期增长潜力。 天风证券指出，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，目前国产替代率仍低，供应链安全受到国际政治的影响较大，国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，国产设备材料有望加速产线验证，预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升，看好板块投资机会。 校对:彭其华 |
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