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中国乘用车市场在2024年呈现出“竞争强化”与“增量并存”的双重特征。2025年3月18日，在第六届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日上，盖世汽车CEO周晓莺指出，2025年1-2月乘用车销量同比增长14.7%至395万辆，出口市场延续高增长态势，比亚迪、奇瑞等自主品牌表现尤为突出，自主品牌整体市占率已达69.2%，新能源渗透率攀升至48.2%。但硬币的另一面是行业产能利用率仅51%，头部五家企业占据90%以上产能利用率，2024年78家车企中有31家面临月均产量不足5,000辆的严峻挑战。 在行业变革的关键期，汽车软件生态发展扮演着重要的角色，她指出，汽车软件价值持续提升，尤其在ADAS和智能座舱领域。当前国内已形成车载软件全生态，涵盖功能软件、系统软件及中间件。开源、模块化和平台化成为行业共识，促进标准软件开发。AI大模型重构软件创新范式，DeepSeek等模型快速上车，推动智能座舱体验质变，但软件付费模式仍需行业探索可持续路径。 盖世汽车持续践行“发现好公司 推广好技术 成就汽车人”的核心使命，目前公司新推出的全球汽车产业大数据系统已覆盖超过17万家企业数据，为业内同仁提供从车型、产能到供应链的穿透式分析。今年4月车展期间将组织产业考察、出海论坛等论坛活动，强化生态连接，推动共建智能汽车新业态新模式。期待论坛成功举办为行业发展注入创新动能。 盖世汽车CEO 以下为演讲内容整理: 中国乘用车市场分析 尽管当前汽车行业竞争激烈，但从产业总量来看，汽车产业依然充满潜力。今年1 - 2月份，乘用车整体销量达到395万辆，同比增长14.7%，呈现出两位数的增长态势。这主要得益于今年春节期间有效的营销活动，以及国家报废更新政策和置换补贴政策的延续，这些因素极大地刺激了汽车消费，拉动了市场需求。 图源:盖世汽车 在出口方面，1 - 2月份乘用车出口销量为77万辆，同比增长12.7%。车企出口表现各有亮点，奇瑞汽车1 - 2月份出口量达13.7万辆，位居所有车企榜首；比亚迪增速高达124%，出口13.3万辆，位列第二。比亚迪虽然乘用车出口起步时间不长，但凭借充足的产能、完善的滚装船物流体系和优质的产品体系，在出口市场实现了高速增长。 自主品牌在市场中的份额持续攀升，1 - 2月份已达到69.2%，相比去年同期增长了9.5个百分点。在过去几十年的汽车产业发展历程中，合资品牌长期占据主导地位，但近年来随着自主品牌的迅速崛起，其市场份额受到了明显的挤压，自主品牌正逐渐成为市场的主力军。 图源:盖世汽车 在产品品类和动力形态方面，新能源汽车的渗透率不断提升，1 - 2月份达到48.2%。其中，纯电和混动车型均保持着快速增长的态势，这表明新能源汽车市场正不断扩大，消费者对新能源汽车的接受度和认可度逐渐提高。 从产能角度来看，经统计，2024年市面上在售车型的主要车企中，78家车企里有31家的月均产量不足5000台。整个行业的可用产能约为5400万台，按照2024年的产销实际情况，平均产能利用率约为51%，略好于上一年。部分车企产能利用率表现突出，如比亚迪达到96%，特斯拉为95%，奇瑞94%，小米92%，北京奔驰90%。而月销量在5万以下的车企，大多面临着较大的产能利用挑战。 价格战自2023年起在汽车市场打响，2024年愈发激烈。最初，价格战主要表现为产品的直接降价和促销等显性竞争方式；而到了2025年，逐渐演变为以技术创新、生态圈建设、产品标准定义等领域为主的隐形竞争。例如，今年单价在6 - 7万之间的产品开始配备L2级别的智能驾驶功能，空气悬架的价格也从80万降至20万，这使得产品配置的入门门槛大幅降低。价格战对供应链产生了重大影响，促使供应商向规模化方向发展，因为只有具备规模优势的供应商才能在激烈的市场竞争中生存，而规模较小的供应商面临的挑战日益增大。目前，价格战仍在持续，并且已演变为以技术创新和高科技平权为显著特征的新一轮竞争，市场格局也在这一过程中加速优化和调整。 根据盖世汽车研究院的分析预测，随着国内新能源乘用车的快速发展，以及增换购需求和贸易出海需求的不断增加，我国乘用车市场有望迎来持续增长。预计到2030年，市场规模将超过3000万台，自主品牌的份额有望突破78%。虽然这一预测可能相对保守，但考虑到市场的不确定性，也不宜过于激进，且实际市场发展有可能会提前达到这一目标。在贸易出海方面，今年众多车企的海外产能开始投入运转。参考德系车和日系车的发展路径，当纯贸易出海量超过500万台后，企业通常会面临一系列挑战，此时在重点区域市场进行本地产能部署成为必然选择。因此，当前车企出海呈现两条路径，一是贸易出海，虽增长空间有限，但仍可凭借惯性保持一定增长；二是在重点区域市场进行本地产能的布局和建设，部分车企通过自建产能，或通过车型输出和产能输出等方式，帮助其他国家构建新的汽车品牌。 汽车软件产业发展态势 自举办第一届软件定义汽车活动以来，汽车软件的应用范围不断拓展，功能集成度也在持续提高，软件在汽车上的价值日益凸显，尤其是在ADAS和智能座舱领域。然而，软件公司在发展过程中面临着诸多困境。在中国，虽然软件在汽车产业中至关重要，但软件作为产品的价值难以准确衡量，在项目实施过程中，软件价值往往被简单地以工时概念计算，这导致软件公司生存压力较大，只有实力雄厚的企业才能在市场中脱颖而出。 经过多年的发展，我国已基本构建起车载软件产业链的全生态，涵盖功能软件和系统软件等多个领域。在算法、安全模块、车联网、系统内核、中间件等细分领域，国内都有与国际企业相媲美的对标企业，这充分体现了我国软件供应链在自主、安全、可控方面取得了长足的进步，其中Soc芯片领域也有显著发展。在第三方供应商中，中间件的发展最为活跃，海外公司积极投入资源，推动中国汽车软件产业的发展；国内众多传统软件公司和新兴软件公司也加大了在中间件研发方面的投入，并致力于构建服务本土车企的生态体系。 在汽车软件中，对用户感知最强烈的应用层软件，以智能座舱为例，其竞争核心在于差异化体验和个性化服务。随着汽车行业逐渐向以用户体验为中心的方向转变，产品创新不断涌现，在一些用户不易察觉的技术层面，市场竞争逐渐趋于同质化；而在用户能够直接感受到的方面，车企则努力寻求差异化竞争优势。 与其他产业的核心供应链一样，汽车软件产业长期追求自主、安全、可控。从国家安全层面来看，这是保障国家产业安全的重要举措；从产业发展角度出发，本地供应链的可控性有助于提升产业的稳定性和竞争力。在这一趋势下，本土企业迎来了快速发展的机遇，有望在产业自主发展过程中实现崛起；而跨国企业在支持中国车企出海时，也将获得广阔的市场空间，这种相互促进的关系推动着产业螺旋式上升发展，无论是计算平台、硬件平台，还是系统软件和功能软件领域，中国和海外企业都在同步发展。 随着SDV的发展，软件代码量呈几何倍数增长，单一企业难以独立完成所有软件的开发工作。因此，软件开源逐渐成为行业共识，这一趋势得益于众多行业组织的积极推动，如国内的奥特赛软件分会等。软件开源促进了技术的共享与创新，有助于提高整个行业的软件研发效率。 为了打造标准化软件，软件模块化和平台化成为行业发展的重要方向。通过模块化和平台化，软件可以实现更高效的开发、集成和维护，提高软件的通用性和可扩展性，降低开发成本，加速软件产品的迭代升级。 近三年来，AI大模型在汽车自动驾驶领域引发了重大变革，对汽车全生命周期软件的发展产生了深远影响。许多研发实力较强的车企纷纷推出自己的AI大模型，目前其应用主要集中在智能座舱和部分智能驾驶领域。以DeepSeek为例，今年二月份之后，大量车企开始接入该模型，以提升智能座舱的用户体验。自主品牌车企以及部分合资车企积极拥抱人工智能技术，为汽车软件的发展开拓了更广阔的想象空间。 盖世汽车的最新进展与活动规划 盖世汽车一直秉持“发现好公司，推广好技术，成就汽车人”的核心使命，基于这一使命，公司业务近年来实现了快速增长。在软件开发领域，公司加大投入，推出了盖世汽车产业大数据平台，并于2月28日在众多客户会议上首次正式亮相。该平台涵盖全球多个地区的产业数据，对中国市场未来七年的产销量进行了精准预测，预测数据包括产能、车型、不同工厂等详细信息。平台具备强大的分析功能，能够进行看板分析和车型对比分析，支持用户从不同价格维度进行查询。同时，平台还打通了两千多个项目与不同产业平台的关联，方便用户查询核心车型的核心供应商配套关系、配套占比，以及各品类的上车情况和发展趋势。以自动驾驶为例，平台详细拆解了78个核心产品，展示了本土和外资供应商的占比及其发展趋势，以及这些产品在不同车型上的配套情况。此外，平台还对海外主流市场，如东南亚、北美、欧洲等地的当地供应链进行了全面拆解和展示，为车企出海提供了有力的数据支持，帮助企业构建海外生态链。目前，已有超过17万家企业，其中包含众多软件企业，被纳入该产业大数据平台，许多车企也借助该平台进行供应链的增量管理和深度透视分析。 图源:盖世汽车 四月份即将迎来重要的车展活动，盖世汽车作为车展的官方合作伙伴，精心策划了一系列活动。其一，组织自驾产业考察活动，围绕嘉定的产业生态，规划了多个具有代表性的考察点，让参与者深入了解当地的汽车产业发展情况；其二，安排为期两天的企业交流行程，带领参会企业与重点车企和技术型企业进行点对点的深入交流，促进产业合作与技术交流；其三，设立直播厅，对车展进行全方位的报道，并联合合作媒体进行广泛宣传；其四，同期举办出海论坛、消费趋势洞察大会和智能汽车新供应链对接会等活动。 在第二季度，盖世汽车还将举办一系列与汽车发展相关的活动。与同济大学和斯图加特大学合作举办自驾汽车及动力国际研讨会，为国内外专家学者和企业提供一个交流技术和经验的平台；举办车联网安全计算大会、芯片产业大会，聚焦汽车产业的关键技术领域，探讨行业发展趋势；开展聚深智能的产业分析和培训活动，提升行业人员的专业素养和技能水平。这些活动将为汽车产业的发展注入新的活力，推动行业不断进步。 除了上述业务和活动外，盖世汽车还积极践行社会责任，推出了盖世甄选项目。在活动现场门口设置了甄选小店，主要以助农为目的，精选了优质的农产品，如香甜的橙子和适合上班族提神的咖啡。希望通过这一项目，助力生态农庄和美丽乡村建设，同时也为汽车行业的同仁提供优质的产品。 盖世汽车在推动汽车产业发展的道路上不断努力，通过对市场的深入分析、产品和服务的创新，以及一系列活动的举办，为行业搭建交流与合作的平台。希望与各位行业同仁携手共进，共同把握汽车产业发展的机遇，应对挑战，推动中国汽车产业迈向新的高度。再次感谢各位嘉宾的支持与参与，期待在未来的产业发展中与大家共创辉煌。 |
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