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蔚来的换电模式，终于得到认可了。 今天下午，长安汽车与蔚来汽车宣布达成换电业务合作协议，双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。 其中，最受关注的是“换电网络建设与共享”和“换电车型研发”两点，这意味着长安旗下的车型，不仅会和蔚来共享换电站，甚至还有可能会推出换电车型。 不得不说，长安是识货的，截止目前，蔚来累计布局了换电站 2112 座，在国内已建成“6 纵 4 横 9 大城市群”高速换电网络，2025 年将打通“9 纵 9 横 19 大城市群”高速换电网络。 毫不夸张的说，遍布全国的蔚来换电站，就是蔚来最大的财富。 换电模式急需盈利 过去五年，蔚来在换电这件事上投入了太多，尽管这给蔚来车主带来了极佳的补能体验，但另一方面，蔚来在背后承担的压力也是巨大的。 直到今天，蔚来的换电站仍在持续亏损中。秦力洪在今年上海车展上曾表示，换电站单站建设成本就得 300 万元。换算下来，蔚来在全国 2000 + 座换电站，光建设成本就花了 60 多亿元。 也就是说，蔚来换电站的建设运营成本要远高于带来的收入，不过比持续亏损更让李斌伤心的，是押注换电不被外界理解，特别是在 800V 技术如日中天的当下，“换电没有未来”的说法更是铺天盖地。 而这次与长安的合作，最大的意义就是以事实回击了换电没有未来的质疑，据李斌表示:“除了长安汽车外，后面还有 4-5 家在谈”。而在长安之前，网传的合作对象还有一汽红旗，更早时还有奔驰。 除了换电模式得到支持，更实际的意义在于，蔚来换电站可能即将会走上“自我造血”的路，早在今年 6 月，在销量和盈利持续低迷的压力下，蔚来就对车型权益做出调整，砍掉了免费换电的权益。 在 4 月份的媒体沟通会上，秦力洪也说过:“蔚来的换电服务将来一定会全部收费，这个是时间问题。” 不过即便如此，光靠蔚来车主也很难让换电网络实现商业上的正向循环。 蔚来副总裁沈斐曾算过一笔账，按每度电 6 毛钱、平均每单 50 度电来计算，一天一座换电站需换电 50 单，年收入 50万-60 万元，才基本可以覆盖场地租金和设备折旧。 如果按照每辆车每周换一次电计算，一座换电站大概要辐射 350 辆车，才能达到盈亏平衡点。 截止上个月，蔚来累计交付 415,623 台，以全国 2000+ 座换电站来看，至少需要 70 万辆车才能实现盈利，很显然，以目前蔚来的用户量来看，达到这个数字还遥遥无期。 而将换电网络对外开放，无疑是实现商业变现最直接的方式。 在昨天流出的李斌内部讲话中，李斌表示可以把换电想象成 2003 年时亚马逊要做云服务，是一件投资规模大、投资周期长，但换算下来投资效率很高的事。 所以对于开放换电网络这件事，李斌也想得很明白，他表示蔚来的充换电业务第一天就做好了向全行业开放的准备，就像今天阿里、腾讯、亚马逊、微软的云服务一样，走的是基建先行、内部闭环、全场景验证、对外开放的路。 过去五年，蔚来做到了前三步，下一步就是对外开放，而具体的节点，李斌在昨天的内部会中也有透露，蔚来会把下一代电池包的标准 —— 800V 高压快换平台，给到全行业。 对于加入换电的车企来说，蔚来已经帮助它们提前验证了从 0~1 最艰难的阶段，而对蔚来而言，有了长安和后续车企的加入，不仅能缓解现有的资金压力，继续推动换电网络建设，也能吸引更多用户加入换电阵营。 只要规模足够商业循环，换电无疑是一笔好生意。 长安提早布局补能 国内自主车企中，长安是新能源转型最积极的厂商之一，在刚刚过去的 10 月份，长安的销量为 16.7 万辆，增长势头非常猛。 在新能源销量方面，长安卖出了 5.8 万辆，新能源渗透率达到了 34.7%，是自主品牌中除比亚迪外最高的一家。细分品牌方面，长安旗下有阿维塔、深蓝、启源等多个新能源品牌，覆盖了高中低端市场。 与蔚来共享换电网络，具体会由哪个品牌来承接将是关注的重点，从品牌契合度上来看，主打高端纯电市场的阿维塔无疑最合适，不过在今天的签约现场，深蓝 CEO 邓承浩也有出席，所以目前来看并不好判断。 从长安品牌的角度来看，加入蔚来现成的补能网络，也让长安领先于比亚迪、吉利、长城等品牌，成为传统自主车企中最早布局补能网络的一家，提前占据了更多优势。 另外，加入换电网络也为长安推出换电车型打好了基础。就目前而言，除了蔚来之外，飞凡、昊铂、睿蓝等品牌也推出了换电车型，但还不足以形成规模，产品优势难以体现，而之后长安则不会有这种担忧。 更重要的是，长安很可能还会用上蔚来的一些尖端技术，毕竟在两家的合作协议中，第三条就是共同推动换电车型的研发，而蔚来开放换电网络的节点也是 800V 高压快换平台推出之时。 所以有理由猜测，在长安今后的新车上，甚至可能会看到蔚来 NT 3.0 平台的一些新技术，比如 800V 高压平台、超薄的电池包等。 总的来说，两者牵手至少说明换电模式得到了认可，对蔚来来说，短期的资金压力也能得到缓解，后续运营得到了保障。 而对于长安来说，借着蔚来提升产品竞争力，提早布局补能网络也不失为一个好的途径。 可以预见的是，随着长安的加入，换电阵营会越来越壮大，下一个加入蔚来朋友圈的车企也许会更加出人意料，会不会是奔驰呢？ |
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