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10月30日，中美元首今日会晤，港股三大指数呈现先抑后扬态势，午后出现直线转跌行情，尾盘又再度回稳。 截止收盘，恒生指数跌0.24%，国企指数跌0.31%，恒生科技指数跌0.68%。 此外，南下资金大举抄底净买入超110亿港元。其中，港股通净买入66.12亿港元，港股通(深)净买入70.3亿港元。 盘面上，大型科技股走势明显分化，铜业股、黄金股领衔有色金属股上涨，锂电池板块全天表现强势，赣锋锂业业绩超预期大涨近15%领衔；煤炭股、港口及海运股、光伏股、核电股、家电股、建材水泥股多数活跃。内房股集体弱势，苹果概念股、体育用品股、啤酒股、餐饮股等消费类股多数低迷。 具体来看: 大型科技股涨跌不一，百度、哔哩哔哩、网易跌超2%，小米跌超1%，美团涨超2%，腾讯、阿里小幅收涨。消息面上，中美元首釜山会晤结束，商务部公布中美经贸磋商成果共识。 半导体、芯片股跌幅居前，中兴通讯大跌超11%，宏光半导体跌超3%，晶门半导体、中芯国际跌超1%。 创新药走低，先声药业、信达生物跌超4%，恒瑞医药、药明康德跌超3%。此前中泰证券指出，从基本面角度，创新药并没有变差，仍然是医药板块中景气度、成长性最好的方向，当前的波动更多是因为资金情绪放大了涨跌幅，且存在行业间的轮动，阶段加速调整后机会凸显。 内房股下挫，中国海外宏洋集团、富力地产跌5%，绿城中国、建发国际跌超4%。惠誉认为，中国内地房地产市场尚未触底，复苏不稳、量价回落、分化延续。 黄金及贵金属大涨，紫晶黄金国际、中国白银集团涨超8%，中国黄金国际涨超5%，赤峰环境、紫金矿业涨超4%。世界黄金协会发布数据称，2025年三季度全球黄金需求总量同比增长3%达1313吨，创下单季度黄金需求的最高纪录；需求总金额同比增长44%达1460亿美元，也创下历史新高。 有色金属火爆，赣锋锂业大涨近15%，中国铝业涨超10%，天齐锂业涨超9%，中国宏桥涨超8%。个股消息面上，赣锋锂业2025年前三季度营业收入146.25亿元，同比增长5.02%；归属于上市公司股东的净利润2552万元，上年同期亏损6.4亿元；基本每股收益0.01元。 煤炭股走强，兖煤澳大利亚、金马能源涨超5%，力量发展涨超3%，中国神华、中煤能源涨超2%。国泰海通认为，煤炭板块周期底部已经确认在2025年第二季度，供需格局已经显现了逆转拐点，下行风险充分释放。自9月15日启动上涨以来，截至上周五煤价已超过770元/吨，本轮煤价呈现超预期上涨态势，这一现象由多重因素利好共同推动。 摩根资产管理展望后市表示，对于投资者而言，美国经济温和扩张以及利率逐步下降的环境，有利于风险资产的总体回报，加上近期人工智能领域投资的增长前景，可能继续有利于美股科技、通信服务和金融等行业的表现。 美联储降息提升全球流动性，也可能支持非美市场的表现。从估值吸引力、盈利增长前景和市场动能来看，A股、港股和日本市场的结构性机会值得继续关注。 |
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