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10月16日，A股早盘震荡拉升，半导体板块震荡走强，存储芯片方向领涨。香农芯创触及20cm涨停创历史新高，截至上午收盘，8月至今股价已涨超216%，最新市值达495亿元。芯片股德明利、云汉芯城此前封板。 另外，天普股份开盘跌停。消息面上，公司披露了第三次停牌核查结果，确认中昊芯英无注资计划。此前，作为AI芯片领域新贵，天普股份因控制权变更而引发股价短期内大涨，走出15连板。截至此次复牌前，天普股份年度涨幅已经达到794.5%，年度涨幅位居所有浙江上市公司首位。 截至16日上午收盘，沪指涨0.1%，深成指涨0.15%；创业板指涨0.69%，盘中一度涨超1%，市场共1267股上涨，4036股下跌。 存储芯片超级周期来了 过去半年，全球存储芯片价格“涨声一片”，近一个月存储涨价消息更为密集。 CFM闪存市场发布的《2025年四季度存储市场展望》显示，预计四季度，企业级SSD价格涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。资本市场亦直接反馈，多家厂商股价持续刷新阶段高位，美光与西部数据等存储股显著走强。 全球性的供应紧张和价格上涨，为国产存储芯片创造了前所未有的导入窗口。目前，国内终端厂商正加速对长江存储的NAND芯片和长鑫存储的DRAM芯片的验证与采购，有望带动整个国产存储产业链价值重估。 对应到A股投资环节，存储芯片领域的投资逻辑正从单一厂商扩展至全链条:中下游方面，内存主控与模组厂对涨价与紧缺最为敏感；设计/制造端，A股龙头兆易创新等的盈利能力有望随景气度修复。上游设备与材料的相关公司确定性更强，无论本土存储的最终份额如何，扩产与国产化率提升将直接转化为设备与材料需求。北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)等国产设备龙头有望受益于本轮替代浪潮。 部分内容来自21世纪经济报道 21财经客户端 南财快讯工作室 |
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