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芯片熄火，新能源跟上！ 今日早盘，固态电池概念集体飙升。电池ETF一度上涨超4%。天赐材料、亿纬锂能涨超8%，阳光电源涨超5%，宁德时代涨近4%。那么，电池缘何能够接力芯片？ 分析人士认为，这里面既有固态电池技术进步的消息驱动，也有储能爆发等原因。具体来看，两大驱动力分别是:一、据科技日报，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，相关成果已在线发表于《自然》上；二、有机构指出，储能爆发直接推高锂电景气度，锂电材料价格谈判已率先启动，铁锂反馈大厂开始抢货锁定明年产能。 集体飙升 国庆节前倒数第二个交易日，创业板指早盘涨幅扩大至2%，新能源产业链全线冲高，湖南裕能触及20%涨停，阳光电源涨超7%再创历史新高。 一方面，固态电池迎来重大技术进步。据科技日报，清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质构筑出能量密度达604Whkg的高安全聚合物电池，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》上。 另一方面，储能市场大爆发。有机构表示，储能爆发直接推高锂电景气度，锂电材料价格谈判已率先启动，铁锂反馈大厂开始抢货锁定明年产能。电池超预期下率先开始抢货材料:此前从采购端获得大厂1100GWh的要货市场还在质疑，本周下游材料端已真实确认公司给出的这个要货预期，多家大厂均已经找多家正极、电解液、铜箔厂希望锁2026年的量；当前部分材料和客户已经开始涨价。该机构指出，本轮从电池到材料将会进入全面的紧张，行业将会迎来适度价格传递。目前确实已看到储能将进入加速非线性增长的趋势，供给端行业经历3年的扩产收缩3年30%+的行业复合增速已不再过剩。 结构是否存在转换可能 今天的创业板是强于预期的，算力板块中的中际旭创、新易盛、胜宏科技虽有不利因素冲击，但股价表现依然很强。新能源板块接过上涨大旗之后，成交更是再度极致地偏向了创业板中的中际旭创、新易盛、阳光电源、宁德时代等股票。 有一种观点认为，因为此前有美股科技股极致的表现，所以才有现在A股市场资金最近扑向科技股的行情。另外，由于此前红利和国债上涨的时间跨度比较长，当前科技股行情的时间跨度亦可能会超出市场预期。 银河证券研报认为，节前部分资金情绪趋于谨慎，市场交投活跃度小幅回落，宽基指数呈现震荡格局，但短期波动不改市场向好趋势。同时，结构性行情依然突出，科技板块受益于海内外产业趋势持续催化，尽管在情绪面影响下，上周五行情出现调整，但短期压力释放后，仍存在修复向上空间。 不过，此时亦有不同声音出现。中金公司最新研报认为，中美信用周期可能会迎来各自的拐点，这对于未来中美两地市场和资产走向有重要启示。简言之，美国信用周期在美联储降息后可能重启修复，甚至存在“过热”风险；中国信用周期经历了一年的修复后受高基数影响可能震荡甚至走弱，需要政策加大对冲力度。如果说三季度还不明显的话，四季度随着美联储降息落地，这一效果将开始逐步显现，值得重视。 排版:罗晓霞 校对:祝甜婷 |
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