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芯片行业，迎来一则重磅消息！ 7月15日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋透露，美国已批准H20芯片销往中国。他还表示，英伟达将推出RTXpro GPU，这款新显卡专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计。 受上述消息刺激，A股英伟达概念股集体异动。其中，利通电子直线拉升，早盘一度触及涨停。浪潮信息、华勤技术、光环新网等相关概念股在盘中也出现拉升动作。截至发稿，上述股票涨幅有所收窄。 15日盘中，算力板块也逆市走强，新易盛20cm涨停，中际旭创、依米康涨超10%。后续，行情又会如何演绎呢？ 黄仁勋重磅发声 据央视新闻15日报道，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受记者采访时宣布两个重要进展:1)美国已批准H20芯片销往中国；2)英伟达将推出RTXpro GPU。 黄仁勋表示:“美国政府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20。我非常期待能很快发货，对此我非常高兴，这真是个非常好的消息。第二个消息是，我们还将发布一款名为RTX Pro的新显卡。这款显卡非常重要，它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。” 上述消息披露后，英伟达概念股出现异动。利通电子直线拉升，盘中一度触及涨停。浪潮信息、麦格米特、神州数码、光环新网、紫光股份、工业富联等个股也在盘中出现拉升动作。随后，因大盘指数回落，上述概念股的涨幅均有所收窄。 H20，是为遵守美国出口限制而推出，专为中国市场设计的AI加速器。H20基于英伟达Hopper架构，拥有CoWoS先进封装技术。H20更适用于垂类模型训练、推理，无法满足万亿级大模型训练需求，整体性能略高于910B。今年4月份，美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片。 据报道，黄仁勋将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动。这也是黄仁勋今年年内第三次来华。 7月15日，他在中国贸促会接受央视记者采访时表示，中国市场非常大，对美国公司十分重要。黄仁勋表示:“中国市场如此庞大、充满活力。人工智能在中国发展非常快，我非常高兴看到中国的人工智能发展。这里有全球50%的人工智能研究人员。因此，美国企业扎根中国市场的确至关重要。我去见了特朗普，他知道我这次要来中国，也知道我将在链博会上发言，他祝我在中国旅途愉快。” 机构:市场对AI算力的热情持续高涨 近期，英伟达的股价持续攀升，该公司的市值在上周突破4万亿美元，成为全球首家市值超过4万亿美元的公司。本周一，虽然股价小幅下跌，但英伟达的市值仍在4万亿美元之上。 今年以来，英伟达股价累计上涨超过22%。美国盈透证券集团首席市场策略师史蒂夫·索斯尼克说，“市场坚信人工智能就是未来”，“英伟达无疑是最有可能在此番‘淘金热’中受益的企业。” 国盛证券指出，上周，北美AI龙头中代表网络需求的博通、代表客户景气度的Core Weave和全球AI算力芯片龙头英伟达均大幅超越前高，彰显市场对AI算力的热情仍持续高涨。 “国内市场普遍认为，本轮北美算力行情上扬的原因，主要是在经历4月关税对算力板块产生巨大影响后，其威胁持续降温导致板块修复。但截至当前，北美各大巨头股价已大幅超过关税前的位置，且大幅突破前高，因此我们认为此次行情的底层逻辑并非主要受上述原因驱动，而是由技术迭代需求爆发数据反哺模型加速形成的“模糊闭环”带来的，其核心上升燃料是海量token的持续增长。” 国盛证券在最新研报中写道，GPU等高性能芯片的大量需求将带动相关配套设备如光模块、PCB、交换机等需求激增，而国内龙头厂商将在硬件设备高速迭代的趋势中凭借其客户份额的领先优势、技术先发优势以及在其专业领域的积累优势形成护城河，率先受益于行业高景气度，进一步抢占市场份额。 英伟达凭借其GPU芯片在并行计算上的天然优势，几乎垄断了全球高端AI芯片市场。数据显示，全球排名前500的超级计算机中，约76%采用的是英伟达的GPU；而OpenAI、微软、谷歌等科技巨头进行大模型训练时，几乎全部依赖于英伟达的高端芯片。华鑫证券表示，英伟达市值创纪录的时刻，清晰地映射出一个由真实应用驱动、由海量推理需求支撑、由强大基础设施和能源保障的AI生态新阶段。建议关注英伟达产业链。 民生证券认为，算力的长期需求，不仅在于云厂商的Token数增长、ROI闭环等，主权AI、大模型训练加速以及B端客户私有云的部署均拉动了算力的强劲需求。继续看好ASIC+NV链的投资逻辑，后续重点关注优质龙头的中报业绩表现，以及产品/客户突破。 排版:罗晓霞 校对:杨立林 |
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