GGII：2024年中国储能锂电池出货量同比增长超60%海外市场需求火热

智通财经APP获悉，高工产业研究院发文称，2024年全球储能锂电池出货量同比增长超55%，其中中国储能锂电池出货量同比增长超60%。具体来看，电力/户用/工商业储能锂电池2024年出货量分别同比增长超+70%/+25%/+40%。

2022-2024年储能锂电池出货结构

2024年海外市场需求仍是储能锂电池市场的亮点。GGII统计2024年全年中国储能锂电池出海订单超120GWh，以美国、欧洲、东南亚、中东等为主，其中欧美业主需求占比达73%。从订单出货主体来看，GWh以上订单几乎全部为TOP10企业所揽。

由于海外市场需求的火热，2024年国内头部锂电池企业均加大在海外市场的布局，如亿纬锂能北美区域总部、海辰储能费利蒙营销中心/德州10GWh工厂、瑞浦兰钧(00666)美国子公司等。此外，亿纬锂能/海辰储能/瑞浦兰钧等均重点针对东南亚和中东市场布局工厂。

2023-2024储能锂电池出货量结构

针对储能锂电池市场的火热需求和激烈竞争，电芯企业正构筑电芯-PACK-直流舱集成的综合研发实力，甚至逐步切入交流侧，如宁德时代在国内项目招标中与其他集成商“同台竞技”，瑞浦兰钧旗下兰钧新能源投资建设储能系统集成10GWh项目等。

中国是全球储能锂电池市场的主要参与者，国内锂电池企业正主导全球储能锂电池市场格局。2024年中国企业储能电池出货量占全球出货超90%，全球市场前十均为中国企业。在中国企业推动下，加上更安全的产品性能和更低的成本，全球储能路线铁锂化趋势更加明显，日韩企业在储能锂电池市场份额已全部跌出TOP10。国内企业主导开发的314Ah电芯与5MWh产品在2024年全球市场表现出强劲的市场接受度，渗透速度超出预期。

2024年尽管储能锂电池市场出货实现了快速增长，但由于激烈的价格战，锂电池及上游材料企业普遍量增利减，国内超6成锂电上市公司归母净利润同比下降40-60%。海外市场，受储能铁锂化、中企出海加快、价格竞争等多重冲击，日韩电池企业压力巨大。公开数据显示，2024年韩国三家电池企业合计录得高达8000亿韩元(约合人民币40.3亿元)的营业亏损。

在日韩企业渐退、中国企业强势冲击下，2024年全球储能锂电池集中度进一步提升，CR10由2023年的88%提升至93%。其中，宁德时代/亿纬锂能/海辰储能位居全球前三。为了应对更激烈的市场竞争，电芯企业采取了一系列措施增加出货量，主要竞争策略包括加速出海、成本管控、绑定大客户、向直流侧延伸等，部分企业凭借314Ah产品的凸出优势，实现2024年出货的快速增长。

GGII正式发布2024年储能锂电池榜单，以下为出货量口径，均扣除代工量。

电力储能锂电池

314Ah的快速切换与产能释放成为影响企业出货的重要因素。受下游业主/集成商在大储领域规模应用带动，2024年314Ah在国内与海外大储应用均快于预期，全年渗透率达40%，预计2025年渗透率超70%。而2024年280Ahamp;314Ah合计总产能为440GWh，预计2025年将达530GWh，同比增长20%。

2024年，第三代储能电芯500Ah+陆续发布，预计将在2025年陆续量产。

户用储能锂电池

50-100Ah仍为市场主流。从循环寿命来看，一般要求循环寿命实现6000次80%，高端产品可达10000次80%。为满足高端市场15-20年保修年限，部分企业将补锂技术引入户储产品解决容量衰减问题。此外，部分产品针对严寒环境运行温度可低至-30℃，在家庭用电高峰期间能够实现高功率瞬时响应。

通信储能

通信储能中基站储能下游客户集中，且基站建设与电池更换具有周期性需求，2024年为招标小年，仅中国移动通信用磷酸铁锂电池产品集中采购1.19GWh一个项目招标，同比下滑78%，中标均价0.53元/Wh，较2023年0.78元/Wh下滑32%。海外部分地区则面临基站电力供应不稳定的问题，储能成为解决电力保障的重要手段，预计未来通信储能市场需求较为稳定。

数据中心储能

数据中心储能方面，过去几年国内光伏、储能价格快速下降，使得当前迎来“光储平价”时代，据GGII测算，2024年光伏+储能LCOE水平已低于煤电。2024年3月，国电南自64.8MW/259.2MWh数据中心示范项目储能系统招标，该项目采用“风光+数据中心+储能”一体化清洁能源供电方式。

在AI算力带动下，预计未来西部“风光大基地+数据中心+储能”协同开发、东部“数据中心+源网荷储”模式将陆续出现，如广西来宾新能源数据中心项目、内蒙古中金数据乌兰察布零碳算力基地项目等，成为又一增长点。