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四川即将迎来第三家上市银行！ 根据安排，该行定于2024年12月30日至次年1月8日期间进行招股，并预计在2025年1月13日正式在港交所主板挂牌上市，股票代码2596.HK。 值得一提的是，在该行之前，中小银行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月兰州银行A股挂牌后，再无银行登陆A股、H股。 最多募资超20亿港元 根据安排，宜宾银行此次公开发行中约90%的股份将进行国际配售，香港公开发售占比10%，另外还有15%的超额配股权。 假设超额配股权未予行使，该行全球发售的6.884亿股将占发行后总股本的15%；假设超额配股权悉数行使，则发售股份将占该行发行后总股本的16.87%。 此外，该行发售价介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此计算，假设超额陪授权悉数行使，该行通过此次上市将最多募资约20.74亿港元。 公告称，该行发行募资旨在强化资本基础，补充核心一级资本，推动业务持续稳健增长。同时，预计上市时全行总市值超过100亿港元。 值得一提的是，根据发售公告，此番宜宾银行未锁定基石投资者。 不过，宜宾翠富城市运营服务有限公司曾在2024年11月中旬就认购“宜宾商行H股IPO股票产品”项目进行法律尽调单位招标。该公司系当地国企翠屏发展集团子公司。 据了解，早在2021年底，宜宾银行即宣布“加快建设成千亿上市银行”的目标，具体为:2022年资产规模达700亿元以上，力争2023年、确保2025年实现上市，2025年总资产1000亿元以上。 2022年11月初，该行针对H股IPO项目公开选聘中介机构。随后，该行董事长薛峰陪同四川证监局相关负责人调研时表示，该行已具备登陆港股条件且上市优势突出。 在2023年2月召开的年度经营工作会上，薛峰又强调，2023年是该行加快打造千亿上市银行的关键一年，“要将上市工作作为未来一年的‘一号工程’加快推进，提升发展能力”。 2023年6月，宜宾银行在港交所递表，招股书迟迟未通过聆讯直至6个月期满失效。 数据更新后，该行于2024年3月底第二次提交上市申请，但随后再次因期满而失效。同年11月，该行第三次提交申请，最终成功通过聆讯。 五粮液位居第一大股东 据了解，宜宾银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行，成立于2006年底，初始注册资本不到1.1亿元，成立时五粮液集团即为该行第一大股东。 成立以来，该行陆续进行了四轮大规模增资扩股。其中，通过2008年启动的第一轮增资，该行引入三峡集团、四川机场集团、四川富润集团、四川水电集团等大型企业作为股东。 2015年底，宜宾银行又完成第二轮增资扩股，引进超宇集团、天风证券等法人股东，总股本也增至12亿股。 第三轮增资扩股于2017年启动，但方案几经调整，直到2020年才走上正轨。截至2020年6月末，天风证券、五粮液集团、嘉兴嘉源信息科技分列前三大股东，持股比例分别为14.57%、13.16%和9.95%。 通过第三轮增资及股份受让，宜宾银行总股本增至28.23亿股，其中五粮液集团重回第一大股东，持股约19.99%；宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分别持股约19.987%、19.98%、8.12%。 2021年底，该行顺利完成了第四轮增资扩股，注册资本成功提升至39亿元。在此期间，五粮液集团、宜宾市财政局及宜宾翠屏区财政局的持股比例保持稳定，而宜宾南溪区财政局的持股比例则增加至16.94%。 阿里司法拍卖平台信息亦显示，成都西南石材城有限公司持有的该行约3.52%股权将于2025年1月下旬在该平台公开拍卖，起拍价达3.694亿元。 截至2024年6月末，宜宾银行资产规模突破1000亿元，由此迈入“千亿级”城商行序列，并提前完成此前目标。 其中，该行深耕白酒、动力电池、晶硅光伏、数字经济四大产业集群以及上下游产业链，组建了产业研究小组，成立专业支行，包括绿色专营支行、科技支行、白酒支行等。 省内银行组团IPO 若成功登陆港股市场，以资产规模计，宜宾银行将成为A+H最“袖珍”上市银行，也是四川第三家上市银行。 事实上，成都银行、泸州银行两家四川省内城商行2018年先后登陆A股、港股市场，并在上市后迅速壮大后，川内其他中小银行蠢蠢欲动，也先后透露上市意图。 2022年底，成都农商行在当地证监局完成上市辅导备案，接受中信证券上市辅导。在此之前，该行于2021年底完成A股IPO保荐机构采购项目招标，中信证券成为中选供应商。 根据辅导工作安排，2023年10月至2024年5月为中信证券对成都农商行辅导工作的后期，其重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好IPO申请文件的准备工作。 据了解，成都农商行成立于2010年初，是全国副省级城市中首批设立的农商行。2020年，原属“安邦系”的成都农商行重回当地国资怀抱，随后定下了“一年强本固基、三年达到上市条件、五年破万亿”的战略目标。 2023年初，原四川省地方金融监督管理局公布2022年四川省上市后备企业资源库名单，乐山市商业银行、宜宾银行、绵阳市商业银行、四川天府银行4家川内城商行赫然在列。 其中，绵阳市商业银行年初召开2024年工作会议强调，要“扎实推进加快A股IPO步伐，加快轻资本和数字化转型”。 联合资信于2023年7月出具的信用评级报告显示，乐山市商业银行将启动港股上市辅导工作，且启动上市辅导工作相关事项已通过该行董事会决议。 此外，在2021年度工作会议上，彼时成立不久的四川银行也提出，计划三年基本实现上市条件，五年进入全国省级银行中上游。 校对:李凌锋 |
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