内卷升级，上半年新能源车企谁是卖货王？

7月伊始，车企半年成绩单相继出炉。

在已披露销量数据的新能源车企中，“新能源一哥”比亚迪继续断层领先，上半年乘用车累计销量超160万辆；鸿蒙智行、理想汽车两家车企则领跑新势力阵营，累计交付量分别为194207辆、188981辆。

回顾上半年车市，降价潮贯穿始终，“价格战”从年头打到年中。从降价节奏来看，乘联会秘书长崔东树指出，2024年的降价在3月份和4月份都达到了超强的程度，2月份有29款车型降价，3月份有49款车型降价，4月份有54款车型降价，2-4月的降价车型数量相对于历史来看也是惊人的水平。

展望下半年的车市走向，中国汽车流通协会副秘书长郎学红7月2日对蓝鲸新闻表示，六月份车企冲击了半年度目标后，七月份整体促销力度会有所回收，相对来说，7月车市价格体系会平稳一些，但也不会延续太长时间，下半年仍然还是会有持续的价格战。

“7月通常企业会放高温假，排产也会略有减少。正常年份7月销量一般略低于6月。今年的汽车市场，淡季不淡旺季不旺，季节规律有所弱化，7月预计和6月基本持平。”郎学红分析道。

新势力格局生变:鸿蒙智行上半年夺冠

在内卷升级下，车市洗牌加剧，马太效应愈发明显。以新势力阵营为例，强者恒强的趋势更加凸显，同时，在鸿蒙智行、小米汽车等新玩家的不断发力下，新势力格局也在悄然生变。

具体来看，今年上半年，鸿蒙智行登顶中国新势力品牌交付量第一，全系累计交付194207辆。其中，其6月全系交付46141辆，问界M9和问界新M7是销量担当，6月分别交付了17241辆、18493辆。

理想汽车紧跟其后，排名新势力上半年交付榜的第二位，累计交付量为188981辆。

从竞争上看，同样主押增程式混动的理想汽车与鸿蒙智行厮杀激烈，对榜首的争夺互不相让。以6月来看，理想汽车以47774辆的交付量成绩，继续实现对鸿蒙智行的反超。

“6月理想L系列的销售势能继续提升，理想L6月交付量成功突破两万辆，全系产品月交付量超过四万辆。二季度以来，在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下，理想汽车重回中国新势力品牌销量榜首。”理想汽车董事长兼CEO李想表示。

同样只聚焦纯电市场的蔚来，虽掉出半年累计前三，但其最新月度交付成绩突破两万辆，再创新高。官方数据显示，今年6月，蔚来交付新车21209台，同比增长98%；2024年上半年，蔚来共交付新车87426台，同比增长60.2%。

在业界看来，今年上半年，车企价格战此起彼伏，多家车企销量出现波动，纯电市场更是被恶意唱衰，而如极氪、蔚来等纯电品牌车企销量能保持稳步上升趋势，实属难得。蔚来品牌与传播助理副总裁马麟更直言，高端纯电每一步都是越雄关。

值得关注的是，4月开启交付的小米汽车，其市场号召力也不容小觑。最新数据显示，其6月交付量突破1万台。按此计算，其今年累计交付量约2.57万辆，已完成其年度交付量目标的25.7%。

不过，昔日占据新势力第一梯队位置的小鹏汽车则在“蔚小理”中垫底，1-6月累计交付新车共52028台。以最新6月数据为例，在鸿蒙智行、理想汽车、蔚来、零跑汽车、极氪等多家新势力纷纷突破两万交付量大关的背后，小鹏汽车当月交付新车10668台。

目前，小鹏汽车也在发力海外市场。据悉，今年6月，小鹏汽车进入埃及市场并发布了小鹏G9、小鹏P7。此外，今年三季度AI天玑系统将迎来重磅OTA，并正式在海外上线。

下半年价格战将持续

回到整个行业，除了新势力外，传统车企的发力，也在更大程度地助攻新能源市场渗透率走高。

据乘联会7月2日发布的新能源乘用车批发销量榜单显示，今年6月，比亚迪排名首位，当月销量超34万辆，其次为特斯拉中国、吉利汽车、长安汽车，其销量分别约为7.1万辆、6.6万辆、5.03万辆。

乘联会指出，近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。根据初步数据，全国乘用车市场2024年5月新能源批发万辆以上厂商的销量，占总体新能源乘用车5月全月销量的88.8%，这些企业6月预估销量为86万辆，按照上月结构占比预测6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右。

值得关注的是，在业界看来，下半年车市价格战或将延续。

据悉，在此次优惠活动中，首付7.99万元可以选择“5年0息”的方案:Model 3后轮驱动版日供最低85元，长续航全轮驱动版日供最低107元；Model Y后轮驱动版日供低至95元，长续航全轮驱动版日供低至118元。与此前标准年费率2.5%相比，Model Y最多可以省下超2.6万元的利息。

崔东树指出，中国车市内卷加剧的核心原因在于集中度提升，优势车企表现更强，车企数量规模将大幅的减少，原有的依靠高溢价为代表的各类产品的结构出现了相对分化情况，消费者选择也实现了日益多元化，部分豪华主力车企过去的那种高溢价高利润，给其它车企带来相应的利润差异化，实现价格梯度分布，给消费者更加多元选择。

“电动化后的情况会发生明显的改变，头部车企会利用自己规模优势实现更大的综合降本降低，然后实现头部车型的销量的最大化，也边缘化了其它车企的销量，这样是内卷的特征，体现在各个层次面都实现了充分的竞争的激化，未来没有太多企业能够在这种边缘化的差异竞争的情况下平稳生存。”崔东树说道。