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2024, 龙年，将是投资者至关重要的一年！#2024春节见闻#  春节期间，老孟去了好几个城市，也分别做了一些调研，同时也和一些证券投资领域的朋友和前辈进行了一些交流，对于2024年的投资也有了一些想法，春节期间深刻地感受到了嘴巴才是最大的刚需。 调研信息一:同仁堂安宫即将涨价 投资过程中的实地调研非常重要，股东对公司的信心其实就是靠自己的一双腿跑出来的！ 同仁堂是中药行业的品牌度知名度第一，老孟平时就会去同仁堂看病，春节期间老孟大概算了一下去年在同仁堂中药上面的消费，接近15,000块。这个消费还只是看医生处方的消费，不计算平时在外卖和网站上购买中成药的消费。 根据老孟在多家药店的对比，同样一个药方，同仁堂的价格是普通药店的，两到三倍以上。 今年过年期间，老孟带着老人去同仁堂看病，老年人嘛，总会有一些慢性病，包括一些多发性的脑梗，当然面积都比较小，基本上不影响行动和生活，还有一些心血管和高血压方面的问题。 在看病的过程当中，因为老孟也有自学中医，所以和医生交流沟通非常顺利，有一些我自己根据老人舌苔做出的判断，也和老中医进行了验证。 在聊天的过程当中，同仁堂的中医就提到，可以让老人在清明和夏至的时候，服一颗安宫，可以帮助脑开窍。这个医生的人比较好，还顺带告诉我们，让我们尽早去买安宫牛黄丸，因为同仁堂的安宫马上就要涨价了，现在买还能少花一些钱。 这次调研老孟感触非常深刻，虽然说现在网络信息非常方便，但是真正有用的信息，老孟觉得是非常少的，尤其是一些比较核心的信息，必须要靠自己的双腿到实地去调研。 如果同仁堂的安宫牛黄丸即将涨价，将从以下4方面产生影响: 1.收入增加: 如果同仁堂的核心产品安宫牛黄丸涨价，意味着每售出一份产品所获得的收入将增加。这将直接影响公司的总收入和利润，从而提升公司的财务表现； 2.毛利率增加:安宫牛黄丸提价在老孟的预期之内，因为在上一次同仁堂安宫牛黄丸提价之后，天然牛黄的价格已经大幅度上涨，根据市场规律，同仁堂必须进行同步提价才能保证安宫牛黄丸的毛利率，所以本次提价将导致同仁堂的相关产品毛利率提升。 3.老孟认为同仁堂安宫的涨价，可能会影响产品的市场需求，影响公司的销售额和市场份额。同仁堂安宫的涨价，会导致短期内相关产品销量上升，因为必然会有一部分人提前囤货。 4.竞争情况: 同样重要的是，需要考虑竞争对手的动态。如果同行业其他公司也跟随涨价，市场上的竞争局势可能会保持相对稳定。但如果竞争对手不跟随涨价，同仁堂的产品可能会失去竞争优势，导致销售额下降。 同仁堂安宫牛黄丸，是目前市场上占有率最高的品牌。目前市场上主流的生产双天然安宫牛黄丸的主要有同仁堂片仔癀和广誉远。同仁堂的安宫牛黄丸，名气最大，而且有同仁堂金字招牌的加持，市场占有率一直是处于遥遥领先的地位，目前的安宫牛黄丸市场老孟认为还处于蓝海市场。目前的提价对市场份额的影响相对有限，同仁堂依然占据着绝对主动的地位。 老孟认为同仁堂安宫的提价进一步打开了广誉远和片仔癀相应安宫的提价空间。这有点类似于白酒行业，每次贵州茅台提价，其余的白酒比如五粮液，泸州老窖等也会跟随提价。 调研信息二:片仔癀春节送礼需求持续增长 老孟一直有一个观点，相比于中成药的市场，中国人关于养生保健的市场更大。而片仔癀就是治病和养生双重属性都具备的一个产品。 上面是一个朋友发给我的照片，春节期间很多人开始送礼送片仔癀，我记得这个趋势最开始爆发是在2020年。在2021年的时候，又出现了一波大的爆发，尤其是江浙一带，在前几年过年送片仔癀就已经相对来说比较普遍，应该是领先于其余省份的。 片仔癀在2023年跌幅很大，但作为长期持有片仔癀的我来说，心态几乎没有受到任何影响。 过年期间我也可以两个持有片仔癀超过10年的老朋友聊过天，聊天的主题当然是片仔癀今年尤其是年底的那一波大跌。这两位老朋友出乎我的意料，聊天的兴致非常之高，给我讲了很多他们持有片仔癀的经历，这个经历里面有大涨的也有大跌的，尤其是大幅度的回调。 其中有句话令我印象深刻:无论是经济周期还是市场情绪，都具有周期性的特点。历史告诉我们，熊市虽然可能持续一段时间，但最终都会被牛市所取代。熊市的到来往往是市场调整的必然过程，它会带来市场的洗牌和重新配置，为未来的牛市奠定基础。 中国市场的特点是牛短熊长，越是残酷的熊市，就越能酝酿超出预期的牛市。对于投资者而言，关键在于保持信心和耐心。 在熊市中，不要被市场情绪所左右，而是要保持冷静，寻找优质的投资标的。在牛市中，也不要贪心冒进，而是要保持谨慎，防止过度风险暴露。只有坚定地相信熊市会过去，牛市会到来，才能在股市的征途上保持持久的投资信心和耐心。 其实很多时候不用他们说，他们俩只是告诉我已经持有片仔癀超过10年，就已经说明了一切。那就是他们这10年一直是赚钱的，我想这就是所有片仔癀股东最大的底气。市场短期的股票价格是由情绪决定的，但决定股票长期价格的是公司的价值。 从片仔癀跌接近跌停那天开始，老孟开始了第2批次的加仓。目前这批加仓的仓位已经实现了盈利。 调研信息三:吃是最大的刚需 过年的时候老孟去了汕头,上图是汕头一个比较有名的小吃街，人非常多。很多店门口都排起了很长的队，汕头这几年旅游的热度非常高。汕头这几年热度异常高，并不是因为风景名胜，就是因为吃。很多人去汕头就是为了去这条小吃街，汕头的各种小吃非常有名。吃永远是最大的刚需。 不管是吃中药养生调理身体，还是吃小吃。都一再验证了，吃是最大的刚需或者说嘴巴是最大的刚需。 嘴巴股公司的优点: 一是生产出来的产品没有库存，都给吃掉了。我们容易给它们估值。往往这些公司都有很大的品牌，符合“投入一定，产出无限大”的原则。这些公司的利润不是靠增加投资产生的； 二是它们的消费最容易被看到和被亲身体会到，因为它们是每个人日常生活中都能够接触到的。而且这些公司的产品最容易传播，受益人群也最大，当股价上涨的时候，人们首先会联想到与嘴有关系的这些公司,然后人们就会去购买,促使股价上涨。 嘴巴股的最大优势，老孟总结一下，就是:无限正循环！股价上涨，购买公司产品的人增加，业绩上涨，从而股价又上涨！ 投资首选嘴巴2024年是至关重要的一年，让我们收拾好心情，重新出发，认真做好自己的投资。 投资心态很重要，而投资的自信，更来自每一次的实地调研，一次实地调研，比加入一个所谓的投资群更有意义。“熊市肯定会过去，牛市一定会到来。”希望2024大家都能大赚股市长虹。#雪球星计划# $片仔癀$ $同仁堂(SH600085)$ $贵州茅台(SH600519)$ 今日话题 雪球创作者中心 |
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