瑞银UBS.US收购瑞信以来首次发行AT1债券规模或达30亿美元

2023-11-08 21:23:58 来源:证券之星    阅读量:5693   

智通财经APP获悉,瑞银已开始发行额外一级资本债券(AT1)债券,这是自今年3月该行收购瑞信以来首次发行AT1债券。在瑞银收购瑞信时,瑞士金融市场监管局(FINMA)将瑞信的AT1债券在收购案中先于股权被全额减记,导致持有人损失了数十亿美元,这削弱了市场对AT1债券的信心,也让投资者对AT1债券保持警惕。

瑞银UBS.US收购瑞信以来首次发行AT1债券规模或达30亿美元

据知情人士透露,瑞银将发行两批以美元计价、可在五年和十年内赎回的永续债券,这两批AT1债券的发行总额可能达到30亿美元。根据媒体汇编的数据,瑞银最近发行了7亿瑞士法郎的新债券,还有25亿美元将于明年1月首次提前还款的票据。

据悉,此次重新开始发行AT1债券预计将提振瑞银的AT1资本层,这是一个重要的缓冲,可帮助银行在不完全依赖更昂贵的股本的情况下满足核心资本要求。

数据显示,瑞银新发行的AT1债券可能颇具吸引力。瑞银现有的美元AT1债券在下一次赎回日之前的平均收益率约为9.6%。此外,新发行的AT1债券还将包含一种机制,即一旦银行章程被修改以提供足够的可转换资本,该机制将允许债券转换为普通股。

Aegon Asset Management信贷研究主管Laurent Frings表示:“在我看来,瑞银新发行的AT1债券将被大量超额认购。”他表示,股权转换机制可能是对瑞信事件的回应,这也是积极的。

曾在瑞银任职的国债资产和负债管理顾问Ugo Lagrotta表示,瑞银发行新的AT1债券是“试图恢复市场对这些工具的信心”。他表示:“我相信,在未来,该行业的司法管辖区之间将会有更好的协调。我不希望看到像3月份那样的事情再次发生。”

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